Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и рукопашных схватках. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим в лесном хозяйстве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.