Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть с лица земли человеческий род и заменить его сказочными созданиями.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с ужасом, творящимся вокруг. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом, но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая война за любовь, семьи и самое главное — за право оставаться человеком.