Ленинград, 1983 год. Студентка Юлия Морозова успешно изучает языки в университете, увлекается спортом. Она и не догадывается, что судьба в лице КГБ уже приготовила для нее особую роль. Ее внешность поразительно совпадает с обликом погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов со своей командой задумывает хитрую операцию. Они намерены подставить Уиллеру Юлю, чтобы выманить и обезвредить предателя в оборонной отрасли. Идет рискованная шпионская игра, где студентка становится главной фигурой.
